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新能源行業投資研究報告:政策利好頻現 產業技術進步
2018-04-05 09:46

  本周重要事件:國家能源局下發《2018年能源工作指導意見》;首個第三批光伏領跑者基地競標現0.39元超低電價;工信部部長就新能源車產銷目標積極表態;2月新能源車銷量同比增長95%。

  板塊配置建議:政策利好頻現,產業技術進步、結構調整提速,新能源、電車、工控都是優質成長板塊。工信部再次就新能源車產銷目標積極表態、光伏風電積極通過行政手段降低非技術成本,政策態度鮮明,而產業本身也十分爭氣,光伏通過高效技術應用競標電價屢創新低,新能源車電池能量密度及續航里程快速提升,此類產業共同具備的“低滲透率”特點注定了其優質成長屬性。建議重點配置:1.光伏風電板塊低估值制造、戶用分布式龍頭;2.新能源車板塊上游資源、高鎳三元產業鏈;3.工控板塊低估值細分龍頭。

  本周重點組合:隆基股份、信義光能、信捷電氣、英威騰、杉杉股份。

  新能源發電:第三批領跑者基地招標驚現0.39元/度超低競標電價,高效技術應用、投資環境改善、融資優勢是核心,光伏平價上網進程正加速實現。

  本周初,首個第三批光伏領跑者基地吉林白城的投標中,華能和中廣核在多個項目中報出0.39元的超低電價(僅比當地火電標桿電價高4.5%)。許多人認為央企報出超低價只是由于低融資成本,但實際上多家民企報價也僅比0.39元高2~3分,可見高效技術的應用(如雙面、追蹤)仍然是度電成本下降的核心。接近平價上網的重大意義有兩個:一是意味著巨大市場空間的釋放;二是困擾行業多年的補貼拖欠問題將逐步淡出。繼續看好具有成本優勢、并有能力保持這種優勢的光伏制造業龍頭。(詳見3月5日點評報告)。

  新能源汽車:工信部部長苗圩表示2020年新能源車占比要達到10%。2月新能源車銷量3.4萬輛,同比增長95.2%;第二批車型推薦目錄發布,超8成可拿到最高補貼,繼續關注高鎳三元產業鏈。

  工信部部長苗圩接受央視采訪時表示,2019、2020年新能源車占比要達到8%、10%(對應2020年產銷約300萬輛,2017年數量占比2.3%,積分占比6.8%)。拆分構成來看可行性:合資品牌2020年按照12%積分對應90萬輛以上插混,純電動乘用保持年均40%增速對應131萬;專用車在后端路權放開后有望打開市場,達到30-40萬輛的規模;客車預計增長穩定達到20萬輛,合計達到270-280萬的規模問題不大,因此我們認為10%的占比要求是一個目標方向而不是底線性的要求。

  2月新能源車產銷量分別為3.9萬輛和3.4萬輛,同比增長119.1%和95.2%,維持了1月的高增長,延續淡季不淡,且盡管2月存在春節因素影響,但純電動乘用車產量仍實現了環比10.7%增長。3月8日工信部發布《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄(第2批)》28家車企的51款新能源車型中超過80%的可以拿到最高檔補貼,繼續驗證今年高續航、高能量密度將是車型結構變化的核心,繼續看好高鎳三元相關產業鏈。

  電力設備:《能源工作指導意見》增量配網、能源互聯網、充電樁是亮點。

  目前電改已經批復了2批次共計195個增量配網試點項目,《意見》要求加快前兩批次執行并啟動第三批增量配電改革試點工作,同時國網董事長近期表示2018年將大力推動民營企業以及當地國資進行大量的地方電網建設。此外,《意見》還指出積極推進充電樁建設,年內計劃建成充電樁60萬個(2017年僅新增13.5萬,保有量45萬個),近期數據看,今年2月新增公共樁1.9萬個,同比增長570%,2018年地方補貼逐步轉向后端將推動充電樁行業快速發展。

 
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